Preise

- Vergütung von Bank- /Finanzberatung auf Provisionsbasis ablehnen.
- nur Zeit und Know-How vergüten wollen.
- eine faire und echte neutrale Beratung erhalten möchten.

Aus diesem Grund sehen wir es als selbstverständlich an, unsere Vergütung transparent darzustellen.

Mit unserem Honorarrechner sind Sie informiert. Aktuell stellen wir Ihnen diesen in einer Excel-Datei zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail oder nutzen Sie unser Newsletter-Formular.

Vorab, wir erhalten keine Vergütung von Dritten, d.h. wir werden ausschließlich vom Mandanten vergütet. Im Gegenzug erhalten unsere Mandanten nettoisierte Finanzlösungen. Das bedeutet die Finanzprodukte im Geldanlage- und Versicherungsbereich werden ohne Abschlusskosten und Betreuungsvergütungen kalkuliert.

Bisherige Vergütungspraxis:

Lebensversicherungen: Abschlussprovision 5% von der Beitragssumme, Bestandsvergütung bis 2% p.A.
Krankenversicherungen: Abschlussprovision bis 7 Monatsbeiträge, Betreuungsvergütung bis 2 Monatsbeiträge

Sachversicherungen: Abschluss bis 60% und Betreuung bis 20% vom Jahresbeitrag

geschlossene Fonds: bis 10% von der Anlagesumme
Investmentfonds: Ausgabegebühr bis 5%, lfd. Rückvergütung bis 0,6% p.A.

Honorar statt Provision:

Die Honorarvergütung bemisst sich ausschließlich nach Aufwand und Zeit. Unser Honorar beträgt ab 150,- EUR je Arbeitsstunde zuzüglich gesetzlicher MwSt.
Eine Abrechnung nach Stunden bietet sich immer bei konkreten Fragestellungen an.

Für themenbezogene Beratungen, beispielsweise: Ruhestands-Planung, Risiko-Check, Depotcheck und Vermögens-Planung empfehlen sich pauschalisierte Honorare, damit haben sie den Kostenrahmen im Griff.

Darüber hinaus nutzen viele Mandanten unsere Betreuungsleistungen für beispielsweise: Finanz-Check, Depotüberwachung und Ordnerservice.

Fragen Sie uns zu unserem Flat-Rate Modell. Da die Zusammenarbeit langfristig und dauerhaft angelegt ist – zahlen Sie nur bei vollster Zufriedenheit.

Selbstverständlich ist ein erstes Orientierungsgespräch zum Kennenlernen sowie zur Erörterung des Beratungsumfangs kostenfrei.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.