Beratungsphilosophie

Was tun wir?
Wie gehen wir vor?
Check-up

Bevor wir ins Detail gehen, möchten wir Ihnen unsere Beratungsphilosophie näher bringen:

Was tun wir?

Um Ihnen bei finanziellen Entscheidungen nachhaltig helfen zu können, haben wir ein besonderes Beratungskonzept entwickelt. Die Vorgehensweise ähnelt der eines erfahrenen Architekten beim Hausbau: Wir planen, organisieren und beschaffen, und zwar in allen Fragen, die mit Finanzen zu tun haben. Hierbei ist selbstverständlich der Überblick wichtig.

Wie gehen wir vor?

In einem persönlichem Treffen tauschen wir uns über Ihre Erfahrungen/ Erwartungen aus. Sie erhalten einen ersten Eindruck, eine erste Arbeitsprobe mit welcher wir uns für weiteres empfehlen möchten. Das bedeutet wir wollen mit Ihnen gemeinsam eine Antwort auf folgende Frage finden:

“Wie können Sie Ihre finanziellen Mittel am wirkungsvollsten einsetzen?”

Dies hängt von drei Faktoren ab:

- Ihren finanziellen Lebenszielen und Wünschen
- Ihren finanziellen Möglichkeiten und
- Ihrer persönlichen Einstellung zu Geldfragen.

Auf der Grundlage dieser Informationen erarbeite ich für Sie eine Entscheidungsvorlage, die ihren Anforderungen entspricht.

Check-up

Wesentlich ist ebenfalls, dass es sich bei der Finanz- und Versorgungsanalyse um eine stichtagsbezogene Auswertung handelt. Somit haben die Ergebnisse nur solange Bestand, als sich Ihre persönliche Situation nicht ändert. Dies kann unter anderem durch Veränderungen Ihrer Einnahmen und Vermögensverhältnisse oder auch durch Änderung der aktuellen Sozial- und Steuergesetzgebung geschehen. Aus diesem Grund ist die Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche und auch die Absicherung Ihrer Bedürfnisse abhängig von einer regelmäßigen Aktualisierung – mindestens einmal jährlich – Ihrer persönlichen Finanz- und Versorgungsanalyse.